Trackinsight: Les investisseurs sont favorables aux ETF du secteur du voyage malgr le vent contraire

Les ETF du secteur des voyages et des loisirs sont entrs dans le protocole d’atterrissage d’urgence alors que la flambe des prix du ptrole et du gaz ajoute davantage de cots oprationnels aux compagnies ariennes, aux htels et aux croisires.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine, en grande partie responsable de la hausse des cots de l’nergie, n’a pas non plus aid les industries aprs avoir perturb le flux des voyages ariens et le tourisme en Europe et en Asie. Sur le front de la sant, la Chine est nouveau entre en guerre contre le dmon Covid-19 et a mis plus de 37 millions de personnes en quarantaine (CNN) aprs avoir constat un pic inhabituel de cas de Covid-19.

Le violent vent contraire qui affecte les entreprises du secteur des voyages et des loisirs a fait plonger les ETF de ce secteur dans la zone rouge, avec des pertes moyennes de -15 % depuis le dbut de l’anne. Malgr le crash, les investisseurs ont ajout 700 millions de dollars dans la gamme des ETF – pariant sur une fin pacifique de la guerre en cours et un dernier clou tant attendu dans le cercueil de la pandmie.

Les investisseurs la recherche d’une bonne affaire potentielle dans l’espace des ETF de voyages et de loisirs peuvent explorer le U.S. Global Jets ETF (JETS), Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (PEJ), et ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) – entre autres.

Le JETS ETF cherche suivre l’indice U.S. Global Jets et offre une exposition l’industrie mondiale du transport arien, y compris les oprateurs et les fabricants de compagnies ariennes du monde entier. En termes d’exposition aux pays (au 31 dcembre 2021), les titres bass aux tats-Unis dominent avec 75 %, suivis de loin par le Canada (4,85 %), le Japon (2,83 %) et le Brsil (2,22 %). Les titres de compagnies ariennes reprsentent 74 % du portefeuille, les infrastructures de transport 12,86 %, Internet 8,04 % et les autres 5 %.

Les principaux noms en date du 15 mars 2022 sont American Airlines group (10,53 %), United Airlines Holdings (10,44 %), Delta Airlines (10,29 %), Southwest Airlines (9,85 %) et JetBlue Airways (3,09 %).

JETS a un ratio de dpenses totales de 0,60 % et se ngocie principalement la Bourse de New York. JETS, PEJ et AWAY ont attir des entres nettes de 360, 98 et 28 millions de dollars respectivement en 2022.

Les investisseurs canadiens peuvent accder l'”espace arien” par le biais du Harvest Travel & Leisure Index ETF (TRVL). Le fonds cherche suivre l’indice Solactive Travel & Leisure Index TR et investit dans des compagnies ariennes, des htels, des centres de villgiature, des compagnies de croisire, des casinos et des jeux, des FPI d’htels et de centres de villgiature et des installations de loisirs cots sur un march boursier rglement en Amrique du Nord. Parmi les principales participations figurent Marriott International (9,6 %), Booking Holdings (9,3 %), Airbnb (9,1 %), Hilton Worldwide Holdings (8,4 %), Expedia Group (5,6 %) et Southwest Airlines (5,4 %), pour n’en citer que quelques-unes.

TRVL a un ratio de dpenses total de 0,40 % et se ngocie la Bourse de Toronto.

Les investisseurs europens peuvent investir dans un panier de socits europennes du secteur des voyages et des loisirs par le biais des fonds iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (EXV9), Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (TRV/TRVD), et Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF (XTPS). L’EXV9 et le TRV/TRVD cherchent suivre le STOXX Europe 600 Travel & Leisure, offrant une exposition aux plus grandes actions du secteur des voyages et des loisirs en Europe. Alors que l’EXV9 fournit une exposition physique, l’approche de TRV/TRVD est synthtique. Le XTPS d’Invesco suit une variation du mme indice mais en offrant un degr de liquidit plus lev pour les investissements longs et courts. Comme TRV/TRVD, XTPS offre une exposition synthtique.

Parmi les socits incluses dans ces fonds figurent Flutter Entertainment, Evolution Gaming, Accor, Entain, Intercontinental Hotels Group, Deutsche Lufthansa, Whitbread, Ryanair – pour n’en citer que quelques-unes. EXV9, TRV/TRVD et XTPS se ngocient sur plusieurs bourses europennes et ont des ratios de dpenses de 0,46%, 0,2% et 0,3% respectivement.

Le fournisseur d’ETF HANetf a galement deux ETF disponibles sur le march europen : le HANetf Airlines, Hotels and Cruise Lines UCITS ETF (TRYP), et une version europenne de l’ETF JETS bas aux Etats-Unis, le HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF (JETP). TRYP et JETP se ngocient sur plusieurs bourses europennes et ont des ratios de dpenses de 0,69% et 0,65% respectivement.

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